中国经济网北京1月5日讯：振华股份（603067.SH）今日股价涨停，报31.69元，截至发稿，上涨10.00%。昨晚，振华股份公告称，计划于2026年发行可转换公司债券，目标未明确。本次发行的证券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债及转股A股未来将在上海证券交易所上市。本次可转债募集资金总额不超过8.78亿元人民币。扣除排放成本后的收益将投资于联产维生素K3（5000吨/年）、绿铬项目（5000吨/年）、联产硫酸（5万吨/年）和铬粉项目（5万吨/年），并用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次可转换债券为本次发行面值100元，按面值发行。综合考虑相关法律法规的规定、拟募集资金投资业务的实施进度、本次可转债的发行规模以及公司未来的经营和财务状况，本次拟发行的可转债的发行期限为自发行之日起六年。关于本次发行可转债名义利率的确定方法及各计息年度最终利率水平，发行前，公司董事会（或董事会授权人士）有权在公司股东大会上与保荐人（主认购人）根据国家政策、市场情况、公司具体情况等进行协商。本次发行的活性债券采用年付息方式。到期返还上一年的本金和利息。本次发行的可转债的转股期限为发行完成后六个月后的首个交易日起至可转债到期日。债券持有人有权转换其股份并在转换后的第二天选择是否成为上市公司的股东。本次可转换债券的具体发行方式将在发行前由有权召开会议的公司董事会（或董事会授权的人员）、公司普通股股东与本次发行的保荐人（主要管理人）讨论确定。本次可转换债券发行对象为个人、企业、证券投资基金及其他符合条件的投资者。开立中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券账户，并遵守法律法规（国家法律法规禁止的除外）。经中国证监会批准颁发的许可证（证监会许可证）。 （2024）900号），公司发行金额为4,062,100.00日元，用途不详的可转换公司债券。张本按面值发行，每张面值为人民币100.00元。募集资金总额为40,621万元。扣除认购费人民币4,669,811.32元（不含税）后，实际收到金额为人民币401,540,188.68元。此外，还扣除赞助费、律师费、广告费、审计验资费、信用评级费、信息披露费和发行费等4,632,368.39元（不含税），实际净利润为396,907,820.29元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 18 日到账，并经大信会计事务所（特殊公司）核实。出具《验资报告》（大信审字（2024）第2-00012号）。
（编辑：田云飞）
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